Telefonia Móvel ? Conquista E Retenção De Clientes No Mercado De Minas Gerais
Publicado em 24 de maio de 2007 por Ebna Souza
Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH
Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão
Curso de Especialização “Lato Sensu”
Telefonia Móvel –
Conquista e Retenção de Clientes no Mercado de Minas Gerais1
EBNA CRISTINA Souza2
Luiz Antônio de Carvalho Godinho3
Belo Horizonte, 22
de maio de 2007.
RESUMO
O mercado de telefonia móvel tem como característica a
migração de clientes entre as operadoras. Este trabalho procura observar as
ações de captação e de retenção de clientes praticadas pelas operadoras que
atuam em Minas Gerais. Através da análise deste cenário e de algumas práticas
de marketing, pretende demonstrar que a captação de clientes é fundamental para
a sobrevivência de qualquer negócio, mas que os benefícios da retenção são
inegáveis.
Palavras-chave: marketing de
serviços, telefonia móvel, retenção, captação, relacionamento.
ABSTRACT
The market
of mobile telephony has as characteristic the customers migration among
operators. This work search observe the capitation actions and of customers
retention practiced by the operators that act in Minas Gerais. Through the
analysis of this scenery and of some marketing practices, it intends to
demonstrate that the customers capitation is fundamental for the survival of
any business, but that the retention benefits are undeniable. Key-words: services marketing, mobile
telephony, retention, capitation, relationship.
1 Título Artigo Científico.
2 Assessora de Mercado da Rede Itatiaia de Rádio e aluna do Curso de Especialização em Marketing e Comunicação ([email protected]).
3 Professor
orientador. Mestre
1 INTRODUÇÃO
A comunicação é inerente ao ser humano, somente o homem é
capaz de se comunicar, e assim ampliar e imortalizar sua cultura. Seja no mundo
dos negócios ou no âmbito pessoal, o telefone é um meio prático para se
comunicar e relativamente econômico. A telefonia móvel é um grande marco no
sistema de comunicação, amplamente utilizada por ser cada vez mais acessível. O
rápido avanço da tecnologia, que melhora cada vez mais os sistemas de
telefonia, barateia a fabricação dos aparelhos celulares e a prestação dos
serviços, propiciando um crescimento constante deste setor. Tamanha demanda
atrai grandes empresas que disputam cada fatia do mercado. Somente
É evidente neste mercado, mais que em qualquer outro, uma constante migração de clientes entre as operadoras. Segundo Giglio (1996, p. 42): “Hoje, o ser humano tem opções e tem consciência disso. O cliente tem liberdade de escolha e essa consciência é o motor do seu comportamento.”
Este trabalho apresenta a hipótese de que as operadoras
focam suas ações de marketing na captação de clientes e não empregam tanto
esforço na retenção. Esse comportamento das operadoras, pode ser a causa da
grande deserção de clientes, que por sua vez pode causar prejuízos econômicos e
institucionais e até mesmo comprometer sua participação no mercado a médio e
longo prazo. Levando em consideração as peculiaridades da prestação de
serviços, o trabalho procura observar o cenário atual
2 Marketing
2.1 Conceitos de Marketing
Desde as primeiras relações de troca na sociedade há a preocupação com o comportamento da oferta e da procura e com as escolhas feitas pelos consumidores. Com a evolução da sociedade e das relações comerciais, surgiu a necessidade de se pensar e planejar os negócios, e assim despontou o marketing.
Segundo Kotler e Keller (2006, p. 4): “O marketing envolve a
identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Para defini-lo
de uma maneira bem simples, podemos dizer que ele supre necessidades
lucrativamente.” De acordo com
a American Marketing Association (apud KOTLER; KELLER, 2006, p. 4).
O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado.
2.2 Marketing de
Serviços
Kotler e Keller (2003, p. 397) definem que: “Um serviço é
qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode
oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada. A execução de um
serviço pode estar ou não ligada a um produto concreto”. Para Hoffman e Bateson
(2003, p. 4 e p. 5): “Os bens podem ser definidos como objetos, dispositivos ou
coisas, ao passo que serviços podem ser definidos como ações, esforços ou
desempenhos.”
O setor de serviços responde hoje pela maior parte da força de trabalho em nossa sociedade. É difícil encontrar alguma atividade econômica que não envolva, pelo menos secundariamente, a prestação de algum serviço. A prestação de serviços, em geral, também se utiliza de bens.
A principal diferença entre bens e serviços é a propriedade da intangibilidade – ausência de substância física. (HOFFMAN; BATESON, 2003). As empresas prestadoras de serviços procuram tangibilizar os seus serviços através de bens, no setor de telefonia móvel, as operadoras utilizam o aparelho celular para este fim. Como afirma Gronroos (1993, p. 2)
Os serviços de qualquer tipo representam parte essencial do sistema de produção e entrega de bens e serviços. Para cada produto que compramos o custo de produção raramente ultrapassa 20 ou 30% do preço final. 70 ou 80% é o custo para fazer funcionar o complexo sistema de serviços e entregas.
À medida que as pessoas acumulam mais renda, elas passam a gastar mais em serviços (GRONROOS, 1993). Por isso os serviços se tornaram um diferencial competitivo entre empresas de todos os setores.
3 A TELEFONIA MÓVEL NO BRASIL E
3.1 Histórico e
dados do mercado no Brasil e
A história do telefone celular no Brasil começou em 1990. O
primeiro estado brasileiro a utilizar esse serviço foi o Rio de Janeiro. Na
época, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, o país
contava com 667 aparelhos. No ano seguinte este número passou para 6.700
unidades, em 1992 ultrapassou os 30 mil e em 2005 já eram 86.210 aparelhos
(www.anatel.gov.br). Em relatório de fevereiro de
Tabela 1 Existem no Brasil 8 grupos de operadoras de
celular
- |
Operadora |
Controlador |
Celulares
(Milhares) |
Market Share |
1ª |
Telefônica Portugal Telecom |
29.030 |
28,42% |
|
2ª |
Telecom Italia |
26.321 |
25,77% |
|
3ª |
América Móvil |
24.608 |
24,09% |
|
4ª |
Telemar |
13.358 |
13,08% |
|
5ª |
Citi,
Fundos |
4.752 |
4,65% |
|
6ª |
Brasil Telecom |
3.636 |
3,56% |
|
7ª |
CTBC |
355 |
0,35% |
|
8ª |
Prefeitura Londrina Copel |
92 |
0,09% |
Fonte: Anatel (www.anatel.gov.br). Dados de Março/07.
Tabela 2 Celulares
em Março de 2007 - Brasil
- |
Mar/06 |
Dez/06 |
Fev/07 |
Mar/07 |
Celulares |
89.408.719 |
99.918.621 |
101.186.709 |
102.152.437 |
Pré-pago |
80,50% |
80,62% |
80,49% |
80,44% |
Densidade |
48,14 |
53,24 |
53,79 |
54,25 |
Cresc. mês |
1.343.401 |
2.586.842 |
469.568 |
965.728 |
1,53% |
2,66% |
0,47% |
0,95% |
|
Cresc. ano |
3.198.383 |
13.708.285 |
1.268.088 |
2.233.816 |
3,71% |
15,9% |
1,27% |
2,24% |
|
Cresc. em 1 ano |
20.773.553 |
13.708.285 |
13.121.391 |
12.743.718 |
30,27% |
15,9% |
14,90% |
14,25% |
Nota: celulares ativos na operadora. Densidade calculada com a projeção de população do IBGE para o mês respectivo.
Fonte: Estimado pelo Teleco a partir de dados da Anatel. (www.teleco.com.br)
Tabela 3
Quantidade de Celulares
- |
Vivo |
Claro |
Tim |
Oi |
Telemig Celular |
CTBC |
M. Gerais |
- |
959.870 |
3.189.475 |
3.306.145 |
3.495.939 |
275.119 |
Fonte: Estimado pelo Teleco a partir de dados da Anatel. (www.teleco.com.br)
3.2 As principais
operadoras
Para entender melhor como agem as operadoras diante das situações citadas como hipóteses, foram observados os dados das três maiores operadoras de Minas Gerais, respectivamente: Telemig Celular, Oi Celular e TIM.
Tabela 4 Market
Share
- |
Vivo |
Claro |
Tim |
Oi |
Telemig/Amaz. |
CTBC |
M. Gerais |
- |
8,6% |
28,4% |
29,4% |
31,1% |
2,5% |
Fonte: Estimado pelo Teleco a partir de dados da Anatel. (www.teleco.com.br)
Tabela 5 Market
Share/Área Local (Código DDD)
Código Nacional |
Telemig |
Tim |
Oi |
Claro |
CTBC |
Total celulares |
Cel/100 Hab. |
31 |
30,23% |
28,47% |
32,85% |
8,45% |
|
5.217.664 |
77,48 |
32 |
34,11% |
19,25% |
38,44% |
8,21% |
|
981.560 |
47,93 |
33 |
33,84% |
23,62% |
23,02% |
19,52% |
|
593.235 |
23,93 |
34 |
17,28% |
37,03% |
26,66% |
1,79% |
17,25% |
1.372.815 |
64,08 |
35 |
35,98% |
25,57% |
26,42% |
11,76% |
0,26% |
1.445.747 |
52,2 |
37 |
41,88% |
25,69% |
20,96% |
7,08% |
4,39% |
786.354 |
66,02 |
38 |
35,72% |
35,57% |
19,97% |
8,75% |
|
829.173 |
36,71 |
MG |
31,14% |
28,4% |
29,4% |
8,55% |
2,45% |
11.226.548 |
- |
Fonte: Estimado pelo Teleco a partir de dados da Anatel. (www.teleco.com.br)
Foram realizadas também entrevistas pessoais com profissionais da área de marketing das duas operadoras que atuam a mais tempo no mercado mineiro, Telemig Celular e TIM, respectivamente. Na TIM, foram entrevistados a Srta. Aline Moreira Tassar, responsável pelo setor de Marketing – Suporte e Oferta e o Sr. Eduardo Lacerda Morelli, responsável pelo setor de Marketing - CRM. Representando a Telemig Celular, foi entrevistado o Gerente de Marketing Estratégico, Sr. Márcio Moreira de Souza. A entrevista aos profissionais da TIM foi realizada no dia 04/04/2007 e ao profissional da Telemig celular no dia 18/04/2007.
Apesar de apresentar dados gerais, os clientes levados em consideração são os do sistema pós-pago (clientes que têm um contrato com a operadora e pagam uma fatura mensal após consumirem o serviço).
3.2.1 Telemig Celular
A Telemig Celular foi a primeira operadora a atuar
Posicionamento: Para a Telemig Celular, cada um dos seus interesses é uma motivação. O importante é conhecer e entender você. Participar da sua realidade, conhecer suas necessidades, estar presente quando você precisa, fazer a diferença. Um exemplo disso é o Programa Você - primeiro programa de relacionamento oferecido por uma empresa de telefonia celular no Brasil. Você pode ser do jeito que quiser, mas a sua operadora de celular só pode ser de um jeito: com a maior cobertura de Minas Gerais, os melhores serviços, as maiores novidades e o melhor atendimento.“Telemig Celular. Do jeito que tem que ser” (www.telemigcelular.com.br)
Tabela 6 Dados
Operacionais – Março 2007 – Brasil
|
1T06 |
2T06 |
3T06 |
4T06 |
1T07 |
Celulares (milhares) |
3.401 |
3.404 |
3.424 |
3.436 |
3.496 |
Pré-Pago |
75,2% |
76,0% |
76,5% |
76,8% |
77,7% |
Custo médio de aquisição por cliente (R$) |
166 |
171 |
135 |
129 |
124 |
Churn mensal* |
2,5% |
2,9% |
3,1% |
4,5% |
2,4% |
*Taxa percentual de clientes desligados durante um determinado período, obtida dividindo-se o total de cancelamentos no período pelo número médio de celulares no período.
Fonte: Estimado pelo Teleco a partir de dados da Anatel. (www.teleco.com.br)
3.2.2 Oi Celular
A Oi faz parte das Empresas Telemar. Desde junho de 2002,
atua
Posicionamento: A Oi associa sua imagem a um estilo de vida
identificado com atributos como ousadia, agilidade e inovação. Todas as iniciativas
da companhia são orientadas para alcançar o público jovem de espírito, aberto
ao que é novo, saudável e desafiador. A frase "Oi, simples assim"
resume a identidade da empresa (www.novaoi.com.br)
Tabela 7 Dados
Operacionais – Março 2007 – Brasil
|
1T06 |
2T06 |
3T06 |
4T06 |
1T07 |
Celulares (milhares) |
11.217 |
12.034 |
12.643 |
13.078 |
13.358 |
Pré-Pago |
81,0% |
80,0% |
80,0% |
82,0% |
83,0% |
Churn mensal* |
1,7% |
2,1% |
2,6% |
2,9% |
2,6% |
*Taxa percentual de clientes desligados durante um determinado período, obtida dividindo-se o total de cancelamentos no período pelo número médio de celulares no período.
Fonte: Estimado pelo Teleco a partir de dados da Anatel. (www.teleco.com.br)
3.2.3 TIM
Opera desde abril de 1998
Posicionamento: “TIM: viver sem fronteiras”. O cliente pode falar com a TIM em todos os estados do país, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo estando em outro país. Atuando com tecnologia de ponta, dinamismo e propostas diferenciadas para tornar o dia-a-dia de nossos clientes cada vez mais ágil, produtivo e sem fronteiras no contato com o mundo dos negócios, da família e amigos (www.timmaxitel.com.br)
Tabela 8 Dados
Operacionais – Março 2007 - Brasil
|
1T06 |
2T06 |
3T06 |
4T06 |
1T07 |
Celulares (milhares) |
21.018 |
22.338 |
24.085 |
25.410 |
26.307 |
Pré-Pago |
79,4% |
79,4% |
79,5% |
78,7% |
78,4% |
Custo médio de aquisição por cliente (R$) |
150 |
168 |
146 |
120 |
124 |
Churn mensal* |
2,4% |
2,6% |
2,6% |
3,1% |
2,9% |
*Taxa percentual de clientes desligados durante um determinado período, obtida dividindo-se o total de cancelamentos no período pelo número médio de celulares no período.
Fonte: Estimado pelo Teleco a partir de dados da Anatel. (www.teleco.com.br)